10 أدوات لإنشاء لوحة معلومات المبيعات [2023]

المبيعات جزء لا يتجزأ من كل عمل – بغض النظر عن حجم الصناعة.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يكون مديرو المبيعات غارقين في عمليات البيع المطولة والبيانات المخفية الموجودة حولهم ، مع عدم وجود رؤى محتملة يمكن استخلاصها منهم.

لكن البيان أعلاه يظل صحيحًا فقط حتى تقوم بإحضار لوحة تحكم للمبيعات إلى اللعبة.

تتيح لك لوحة معلومات المبيعات تتبع بيانات مبيعاتك ومراقبتها وتحليلها من منصات متعددة تحت سقف واحد وبأسلوب مرئي للغاية.

لتسهيل العملية بشكل أكبر ، لدينا العديد من أدوات لوحة معلومات المبيعات التي تلعب دورًا.

في هذه المقالة ، سنوضح لك كيفية إنشاء لوحة معلومات للمبيعات من البداية ، ومناقشة بعض مقاييس المبيعات المهمة ، ثم استكشاف أفضل أدوات لوحة معلومات المبيعات لمساعدة فريق المبيعات الخاص بك على زيادة الإنتاجية والكفاءة.

كيفية إنشاء لوحة تحكم المبيعات

عند إنشاء لوحة معلومات للمبيعات ، فإن كل خطوة لها قدر معين من الاعتماد على أخرى. لذلك ، تأكد من أن الاختصارات ليست جزءًا من عملية الإنشاء.

ومع ذلك ، إليك دليل بسيط خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء لوحة تحكم للمبيعات من البداية.

الخطوة 1. حدد أهدافك المالية

فكر في الأمر – في نهاية الربع ، أين ترى إيراداتك؟ هناك بالتأكيد رقم في رأسك.

لذا قم بإجراء مكالمة مع أعضاء مجلس الإدارة (مجلس الإدارة) واتفق على هدف مشترك. الأهم من ذلك ، لا تعتمد على الافتراضات والحدس عند تحديد الأهداف المالية.

تأكد من أن الهدف النهائي (الذي يتفق عليه الجميع) يغطي نفقات البحث والتطوير والتشغيل ولا يزال يترك الأموال على الطاولة لتوسيع الأعمال.

الخطوة 2. حدد مقياس المبيعات الذي يتوافق مع أهدافك

بعد ذلك ، ابدأ بتحديد مقاييس المبيعات التي تريد تتبعها. اسأل نفسك بعض الأسئلة الرئيسية ، مثل:

• ما المقاييس التي تراجعها بانتظام بين فريق المبيعات الخاص بك؟
• هل بعض المقاييس أكثر أهمية من غيرها؟
• ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي تستخدمها لقياس أداء فريق المبيعات؟
• هل لديك فريق مبيعات واحد أو أكثر في مؤسستك؟

ستساعدك الإجابة الجماعية على كل هذه الأسئلة في تضييق نطاق البحث عن المقاييس والبقاء على دراية بالمعنى.

الخطوه 3. تحديد حالات استخدام لوحة المعلومات

لا توجد لوحة تحكم مبيعات بحجم واحد يناسب الجميع ، لذلك يجب عليك التحقق جيدًا مما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك تتوافق مع حالات الاستخدام.

على سبيل المثال ، هل لوحة القيادة لمندوبي المبيعات الفرديين لقياس تقدمهم مقابل أهداف المبيعات؟ أم أن مديري المبيعات سيستخدمونها لرؤية المندوبين الأفضل أداءً في هذا الربع؟

إليك استبيان سريع للوصول إلى أهم حالات استخدام لوحة معلومات المبيعات الخاصة بك:

• من سيستخدم لوحة القيادة؟ مندوبي المبيعات أو المديرين أو المديرين التنفيذيين؟
• كم مرة سوف يستخدمونها؟ يومي ، أسبوعي ، أو شهري؟
• ما هي المعلومات التي يريدون رؤيتها؟

الخطوة رقم 4. اختر SaaS للوحة معلومات المبيعات

لقد ولت الأيام التي أرهقت فيها أصابعك لإنشاء لوحة تحكم مبيعات بسيطة.

تقدم العديد من شركات SaaS الآن حلولًا لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة المعلومات – لا يلزم وجود رمز ، ومرئيات مذهلة ، وسرعة فائقة.

ولكن الشيء نفسه ينطبق على موفري لوحات المعلومات – لا توجد أداة لوحة معلومات ذات حجم واحد يناسب الجميع في السوق. وهكذا ، عند اختيار موفر لوحة معلومات ، تأكد من أن البرنامج يحمل هذه الميزات على الأقل:

• مجموعة من قوالب لوحات المعلومات المبنية مسبقًا وعناصر تصور البيانات
• تكامل مع تطبيقات ومصادر بيانات الجهات الخارجية
• التعاون والإعداد الجماعي السلس
• من السهل إنشاء ومشاركة التقارير أثناء التنقل

ولكن قبل إجراء أي استثمار ، دعنا نناقش فوائد لوحات معلومات المبيعات.

لماذا تحتاج إلى لوحة تحكم المبيعات؟

# 1. تحسين صنع القرار

تُمكِّن لوحات معلومات المبيعات فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات والرؤى في الوقت الفعلي ، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

علاوة على ذلك ، مع القدرة على تصور البيانات في مكان واحد ، يمكن لمندوبي المبيعات تحديد الاتجاهات والأنماط بسرعة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات يمكنها تحسين أدائهم العام.

# 2. زيادة أداء المبيعات

من خلال توفير البيانات والرؤى في الوقت الفعلي ، تساعد لوحات معلومات المبيعات مندوبي المبيعات على البقاء في صدارة أدائهم وتتبع التقدم نحو أهدافهم.

يتيح ذلك للممثلين تعديل استراتيجيات المبيعات وتحسينها ، وتحديد مجالات الفرص ، واتخاذ إجراءات لزيادة أداء مبيعاتهم.

# 3. تعاون الفريق المحسن

توفر أدوات لوحات معلومات المبيعات تعاونًا مضمنًا للفرق. وبالتالي ، السماح لهم بالعمل بطريقة متزامنة وتمكين اتخاذ القرار التعاوني.

علاوة على ذلك ، فإنه يعزز الشفافية حيث يمكن لأعضاء الفريق بسهولة رؤية تقدم زملائهم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الدعم والعمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

# 4. تنبؤ أفضل

تسمح لوحات معلومات المبيعات لفرق المبيعات بتحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن استخدامها لعمل توقعات مبيعات دقيقة. يتيح ذلك للمندوبين التنبؤ بأداء المبيعات المستقبلي والتخطيط وفقًا لذلك ، مما يسهل تحقيق أهدافهم أو تجاوزها.

# 5. تحسين إدارة العلاقات مع العملاء

توفر لوحات المعلومات لفرق المبيعات رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماط الشراء.

يمكن أيضًا استخدام الأفكار لتطوير استراتيجيات مبيعات أكثر فاعلية ، وتصميم رسائل مخصصة لشرائح عملاء محددة ، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء وولائهم.

مقاييس المبيعات التي يجب عليك تتبعها

دعنا الآن نلقي نظرة على المقاييس التي تتبعها معظم المؤسسات بشكل شائع.

المقياس رقم 1. نمو المبيعات الشهرية

نمو المبيعات الشهرية هو مقياس أداء يقيس النسبة المئوية للتغير في إيرادات المبيعات على أساس شهري.

نمو المبيعات الشهرية = (المبيعات الشهرية في الفترة الحالية – المبيعات الشهرية في الفترة السابقة) / المبيعات الشهرية في الفترة السابقة * 100

المقياس رقم 2. متوسط ​​طول دورة المبيعات

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي متوسط ​​الوقت من التفاعل الأول مع العميل المحتمل إلى إغلاق الصفقة. يعد تقليل طول دورة المبيعات أمرًا ضروريًا لتحسين الشفافية والمبيعات السريعة. إلى جانب ذلك ، يمكنك استخدام هذا المقياس لتقييم كفاءة عملية البيع الخاصة بك.

متوسط ​​طول دورة المبيعات = إجمالي عدد الأيام لإغلاق جميع المبيعات / إجمالي عدد الصفقات الجديدة

المقياس رقم 3. متوسط ​​هامش الربح

متوسط ​​هامش الربح هو مقياس مالي يقيس ربحية الشركة عن طريق حساب النسبة المئوية للأرباح التي حققتها الشركة فيما يتعلق بإيراداتها. يقيس مقدار الربح الذي تحققه الشركة على كل دولار من المبيعات.

متوسط ​​هامش الربح = (إجمالي الإيرادات – إجمالي المصروفات) / إجمالي الإيرادات

المقياس رقم 4. المبيعات لكل مندوب

المبيعات لكل مندوب هو مقياس خاص بالفريق يقوم بتقييم عدد المبيعات التي يساهم بها كل عضو من أعضاء فريق المبيعات في إجمالي المبيعات خلال فترة.

المبيعات لكل مندوب = إجمالي المبيعات / عدد المبيعات التي قام بها الممثل

المقياس رقم 5. قيمة العميل مدى الحياة [CLV]

القيمة الدائمة للعميل هي مقياس تنبؤي يقدر إجمالي الإيرادات التي سيحققها العميل خلال علاقته مع الشركة.

القيمة الدائمة للعميل = إجمالي الهامش٪ * معدل الاحتفاظ * متوسط ​​الإيرادات لكل عميل

المقياس رقم 6. تكلفة اكتساب العميل [CAC]

يقيس المقياس التكلفة المتكبدة في اكتساب عملاء جدد. يتضمن تكلفة المبيعات وأنشطة التسويق الموجهة نحو تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

تكلفة اكتساب العميل = التكلفة الإجمالية المتكبدة على المبيعات والتسويق / إجمالي العميل المكتسب

المقياس رقم 7. نسبة الصفقات المغلقة

هذا مقياس موجه نحو النتائج يحسب النسبة المئوية للعملاء المحتملين الذين تم تحويلهم إلى عملاء فعليين خلال إطار زمني معين.

نسبة الصفقات المغلقة = (عدد الصفقات المغلقة / عدد عروض المبيعات) * 100

الآن بعد أن تعرفت على سبب وجود مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ولماذا ، فقد حان الوقت لاستكشاف الأنظمة الأساسية التي يمكنك استخدامها لإنشاء لوحات معلومات المبيعات.

جيكوبورد

Geckoboard هي أداة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة معلومات تتكامل مع أكثر من 80 مصدر بيانات.

سمات

• باستخدام Geckoboard ، يمكنك سحب البيانات الإضافية بسرعة باستخدام جداول البيانات وقواعد البيانات وتكاملات Zapier وواجهة برمجة التطبيقات المخصصة.
• استخدم عوامل تصفية البيانات المضمنة لتحديد المقاييس والنطاق الذي تريده بالضبط وإنشاء بطاقات KPI مخصصة.
• يحتوي على أداة تخصيص سهلة الاستخدام بالسحب والإفلات لتغيير حجم جميع البيانات أو إعادة ترتيبها أو تجميعها بسهولة في لوحة المعلومات.
• شارك لوحة القيادة بسهولة باستخدام الرابط الذكي أو شارك لقطات لوحة القيادة على قنوات Slack وعبر البريد الإلكتروني.
• قم بتمكين ميزة share-to-TV لبث لوحات المعلومات الحية على شاشات تلفزيون المكتب ودعم الشفافية والمنافسة بين مندوبي المبيعات لديك.

توفر لوحة معلومات المبيعات البديهية من Geckoboard لمديري المبيعات نظرة عامة كاملة على جميع المقاييس المتعلقة بالمبيعات للبقاء على اطلاع دائم بالأمور.

Monday.com

Monday.com يساعدك على تصور بيانات المبيعات الخاصة بك من خلال لوحات المبيعات المذهلة.

سمات

• أدوات تعاون مضمنة لتعيين المهام أو تحديد أولوياتها أو مشاركتها مع أعضاء الفريق
• قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة باستخدام عناصر واجهة مستخدم مُعدة مسبقًا مثل المخططات الزمنية والتقويمات والمخططات لتتبع التقدم بكفاءة.
• قم بتعيين المهام الزائدة عن الحاجة على الطيار الآلي ومندوبي المبيعات الاحتياطيين لوظائف كسر الجمود.
• تكامل سلس لتطبيقات الطرف الثالث الشهيرة مثل Shopify و Mailchimp و Gmail و Gsheets وغيرها الكثير

يوجد في موقع Monday.com بعض العلامات التجارية العالمية ضمن قاعدة عملائها ، مثل Coca-Cola و Canva و EA Games و Genpact والمزيد.

ورقة ذكية

SmartSheet عبارة عن نظام أساسي لإدارة العمل التعاوني يسمح لفرق المبيعات بتبسيط عملياتهم وزيادة الإنتاجية.

سمات

• لديه واجهة سهلة الاستخدام تسمح لمديري المبيعات بمزامنة السباقات بكفاءة وإدارة الموارد والتعامل مع فرق غير محدودة في وقت واحد
• قم بإجراء تحليل تنبؤي للحصول على توقعات مبيعات دقيقة في الوقت الفعلي وتحديد أهداف واقعية للفرق.
• قم بإدارة عمليات إشراك العملاء المعقدة بسهولة ، وتبسيط عمليات المبيعات ، وبناء خط أنابيب مبيعات أكثر شفافية.
• أنشئ نظامًا آمنًا لإعداد العملاء من خلال إدارة وأمان وتحكم على مستوى المؤسسة.

تتيح المنصة لفرق المبيعات إدارة العملاء المحتملين وتتبع خط الأنابيب الخاص بهم والتعاون مع أعضاء الفريق وتحليل بيانات مبيعاتهم. يوفر قوالب قابلة للتخصيص لإدارة العملاء المتوقعين والفرص ، بالإضافة إلى إمكانات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة.

وريك

Wrike عبارة عن نظام أساسي لإدارة العمل متعدد الإمكانات مع حل فعال لتوجيه المبيعات.

سمات

• يحتوي على تكاملات لأكثر من 400 تطبيق مشهور ، بالإضافة إلى خيارات تكامل مخصصة للمستخدمين المتقدمين
• مُنشئ عناصر واجهة مستخدم مدمج لإنشاء مقاييس مخصصة وتصور البيانات في الوقت الفعلي (مفيد حقًا في المواقف الحساسة للوقت)
• استخدم لوحات Kanban لتتبع التقدم وإنشاء جداول زمنية وجدولة مواعيد التقويم ومشاركة التحديثات بسهولة.
• يقدم تعاونًا جماعيًا سلسًا في المشاريع ، مع ميزات مثل التعليق ومشاركة الملفات والإشارات @

يثق Wrike من قبل أكثر من 20000 منظمة حول العالم ، ولكن الأهم من ذلك ، Google و SnowFlake و nickelodeon.

قوة المبيعات [Sales Cloud]

Sales Cloud عبارة عن منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء (CRM) تقدمها Salesforce.

سمات

• إدارة العملاء المتوقعين والفرص بسهولة من خلال توفير خطوط أنابيب العملاء المحتملين والفرص القابلة للتخصيص ، وتوجيه العملاء المتوقعين الآليين ، وتسجيل نقاط العملاء المتوقعين
• أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتتبع أداء فريق المبيعات ومراقبته وتحليله في الوقت الفعلي
• لديه أداة مدمجة للتنبؤ بالمبيعات تساعد الفرق على التنبؤ بأدائها وإنشاء توقعات مبيعات دقيقة
• التعاون في صفقات المبيعات ومشاركة المعلومات بسهولة باستخدام أدوات تعاون Sales Cloud ، مثل Chatter ، التي توفر المراسلة في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات وإدارة المهام

Salescloud هي أداة الانتقال للفرق التي تبحث عن خفض التكاليف دون إعاقة الإنتاجية أو النتائج.

كليبفوليو

يسمح لك Klpis by Klipfolio بإنشاء لوحات معلومات مخصصة للمبيعات.

سمات

• مكتبة واسعة من مقاييس المبيعات المبنية مسبقًا وقوالب لوحة المعلومات المخصصة لتسريع عملية إنشاء لوحة القيادة
• يتكامل مع أكثر من 130 خدمة بيانات ؛ يسمح باستيراد بيانات العميل باستخدام خيار REST / URL
• محرر Klip مضمن لدمج البيانات المعقدة وتبسيطها باستخدام الصيغ أو التصفية أو الفرز
• خيارات التخصيص المتقدمة التي تتضمن مكونات قالب HTML و CSS و Javascript

توفر لوحات المعلومات التي تم إنشاؤها باستخدام Klips إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المبيعات والقدرة على تقديم الأداء عبر عناصر تصور البيانات المثالية للبكسل.

داتابين

Datapine هي أداة ذكاء أعمال قائمة على السحابة توفر تحليلات قوية للمبيعات وإعداد التقارير لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتعيين الهدف الصحيح لمندوبي المبيعات.

سمات

• يحتوي على واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية
• تحليل البيانات في الوقت الحقيقي وإعداد التقارير ، من تحليلات التنبؤ بالمبيعات إلى تقارير أداء الموظف
• تساعد خيارات تصور البيانات المتقدمة ، مثل الخرائط الحرارية والمخططات القمعية والمخططات المبعثرة ، المستخدمين على فهم بيانات مبيعاتهم بشكل أفضل
• موصلات البيانات الآلية لاستيراد البيانات من مصادر متعددة ؛ قم بتوصيل datapine بسهولة مع Salesforce وأدوات أعمال CRM الأخرى

Databox

مع أكثر من 20000 عميل ، تعد Databox أداة شائعة لتحليل الأعمال ولوحة المعلومات بين المسوقين وفرق المبيعات.

سمات

• أكثر من 70+ تكامل أصلي ، بالإضافة إلى اتصالات بقاعدة بيانات SQL و Zapier و Gsheets ، مما يسمح بالتدفق السلس للبيانات داخل وخارج
• أداة مصمم لوحة المعلومات المضمنة لإنشاء أو إنشاء لوحات معلومات KPI للمبيعات بسرعة – لا يلزم وجود رمز
• تحديد الأهداف وتصور التقدم ؛ الحصول على تنبيهات تلقائية عندما يتجه المقياس لأعلى أو لأسفل نقطة العتبة المحددة
• قم بتمكين ميزة العرض على التلفزيون لمشاركة لوحة المعلومات المباشرة على شاشات تلفزيون المكتب أو المؤتمرات أو اجتماعات الفريق

يحتوي النظام الأساسي أيضًا على تطبيق جوال مخصص يسمح لك بتتبع وقياس وتحليل الأداء أثناء التنقل.

SimpleKPI

كما يوحي الاسم ، تساعد SimpleKPI فرق المبيعات في تحليل بياناتهم الضخمة عبر لوحات معلومات بسيطة وجميلة.

سمات

• يحتوي على معرض رائع من المخططات والرسوم البيانية وجداول الدوري والأدوات التي تساعد في إنشاء لوحات معلومات مبيعات سهلة القراءة
• استخدام ميزة التنقل لأسفل ولأعلى لتحليل البيانات على جميع المستويات ؛ مقارنة اتجاهات فترات مختلفة لتحليل وتحديد الفرص
• أدوات تحديد الأهداف والتتبع التي تمكن الشركات من تحديد أهداف قابلة للتحقيق ومراقبة التقدم نحوها
• ميزات إنشاء التقارير ومشاركتها التي تتيح للمستخدمين إنشاء التقارير ومشاركتها بتنسيقات مختلفة ، بما في ذلك PDF و Excel و PowerPoint

تعمل واجهة SimpleKPI سهلة الاستخدام لكنها قوية على تقليل الوقت الذي يستغرقه مديرو المبيعات لتحليل أداء الفريق.

داتاباد

Datapad هو أول نظام أساسي لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة المعلومات على الأجهزة المحمولة والذي يسمح لمديري المبيعات بمراقبة أداء المبيعات أثناء التنقل.

سمات

• سهولة التخصيص بالسحب والإفلات لتغيير شكل وشكل لوحات المعلومات والتقارير – لا يلزم وجود رمز
• تكامل مع مصادر البيانات الشائعة مثل Google Analytics و MySQL Database و Shopify وإعلانات Facebook والمزيد
• ميزة تعاون الفريق المدمجة التي تساعد في الدردشة في الوقت الفعلي من داخل التطبيق
• تعيين التنبيهات في الوقت الحقيقي والإخطارات الفورية لمؤشرات الأداء الرئيسية ؛ تمكين الإدارة المستندة إلى الأدوار للتحكم في من يمكنه عرض / تحرير لوحات المعلومات.

النظام الأساسي مجاني تمامًا ويدعمه تطبيق جوال عالي الاستجابة.

تغليف

لذلك ، بشكل قاطع ، فإن أدوات لوحة معلومات المبيعات تدور حول لوحات المعلومات فقط. هناك الكثير من الميزات المفيدة مع كل أداة.

لقد قمنا بتغطية الميزات الرئيسية لجميع الأدوات في هذه المقالة. قد تكون هناك بعض الميزات المشتركة ، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ، تلبي كل أداة احتياجات ومتطلبات العمل المحددة.

وبالتالي ، اختر الأداة التي تعتقد أنها قد تساعد فريق المبيعات لديك على زيادة كفاءتهم في العمل ومساعدة مديري المبيعات في البحث عن البيانات للعثور على الاختناقات في مسار المبيعات.